终于等到你 又一个巨无霸来了!中国人保IPO拟募集金额或达142亿元

2018-04-11 10:28:21    来源:东方财富网    访问:    

    4月9日晚间,证监会网站披露了多家公司的招股书,其中有一家公司颇为引人注目,这家公司就是中国人保,一家典型的“巨无霸”公司。

  根据公司的预披露材料,人保集团A股拟在上交所发行不超过45.99亿股,占发行后总股本不超过9.78%。

  从A股IPO募集资金额来看,若按照4月10日人保集团H股收盘价(3.86港元/股)及当日汇率测算,中国人保此次IPO拟募集资金总额将达142.1亿元人民币。

  这意味着,A股终于将迎来保险企业龙头——中国人保,这也将是第五家A股上市保险公司(不包含借壳上市的天安财险和国华人寿)。其余4家公司——中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险均已完成A+H股战略布局。

  受此影响,港股中国人民保险周二跳空高开随后大幅拉升,截至收盘,大涨逾5%,报价3.860港元。

  A股又迎巨无霸!

  募集金额将达142.1亿元

  东方财富Choice数据统计显示,A股历史上有38家上市公司首发募集资金超过100亿元,而首发募集金额超过142.1亿元的仅25家,此次中国人保募集金额或排在第26位。

  根据中国人保的招股说明书,该公司此次拟发行不超过45.99亿股,不超过发行后总股本的9.78%(未考虑超额配售选择权)。从新股发行数量上看,中国人保此番的发行规模或将创下自2010年光大银行后的A股新高。

  东方财富Choice数据统计显示,A股历史上发行新股数量超过45.99亿股的公司只有8家,分别为农业银行、工商银行、中国建筑、建设银行、光大银行等,中国人保若最终发行45.99亿股,规模将成为A股史上第九大。

  中国人保业绩亮眼

  据中国银保监会网站数据,今年前两月,中国人保旗下的财产保险公司原保险保费收入达638.08亿元,超过排在其后的平安财险和太保财险的总和,中国人保在财险方面的地位依旧不可撼动。2017年中国人保的总营收和利润逊于中国平安和中国人寿,但高于绝大多数其他保险公司。

  截止2017年12月31日,财政部持有中国人保总股本的70.47%,社保基金会持有10.2%。而中国人保在A股发行股份后,财政部持股比例将稀释至63.58%,社保基金会持股比例将为9.2%。

  目前,中国人保的业务领域涵盖财产保险、人寿保险、健康保险、资产管理、保险经纪以及信托、基金等领域,形成了保险金融产业集群和综合经营集团架构。此前,中国人保公布的2017年业绩报告显示,2017年中国人保的总保费收入超4764.5亿元,同比增长8.3%;集团归属净利润为161亿元,同比增长13%,集团总投资收益率为5.9%,截至2017年底,中国人保集团总资产为9879.06亿元。

  再度冲刺A股上市

  与其他四家A股上市险企相比,创立于1949年的中国人保登陆A股的时间似乎有点晚。

  事实上十多年前,中国人保就已经在为登陆A股铺路。

  2003年,中国人保旗下中国人民财产保险股份有限公司在香港联交所挂牌上市。

  2006年,中国人保已明确提出到2010年努力实现集团化重组和整体上市。

  2008年,中国人保已是中国最具实力财产保险公司,其A股IPO计划逐渐明朗。然而,因为新股发行体制改革启动,上市计划被迫停滞。

  2012年12月,中国人保登陆港股,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团,也创下了当年港股市场最大IPO。


[责任编辑:杜嵩]
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